[ezup]

Американское издание Defense News составило очередной рейтинг крупнейших производителей вооружения и военной техники. В обновленном рейтинге Top 100 2015 рассматриваются основные показатели коммерческой деятельности оборонных предприятий в 2014 году. Кроме того, составители рейтинга обратили внимание на показатели 2013 года и сравнили их с прошлогодними достижениями фирм. Рассмотрим основные особенности свежего рейтинга.

Взлеты и падения

Несколько компаний оборонной промышленности из ряда стран в прошлом году показали хороший рост доходов, что позволило им подняться на несколько строчек или впервые попасть в сотню крупнейших производителей.

Наибольший рост доходов в сфере военной продукции показала американская компания AECOM. За 2014 год она заработала в общей сложности 19,641 миллиарда долларов, из которых 4,433 миллиарда (22,6%) пришлось на военные заказы. В 2013-м AECOM поставила продукции военного назначения на 1,712 млрд долларов. Таким образом, годовой рост военных доходов составил 158,8%. Это позволило компании впервые попасть в Top 100 от Defense News и сразу занять 18 место.

90-процентный рост доходов от продукции военного назначения показала японская компания Kawasaki Heavy Industries. В прошлом году она заработала 17,094 млрд долларов, из которых 11,2% или 1,909 миллиарда получено за выполнение военных заказов. В 2013-м доходы компании в военной сфере составляли 1,004 миллиарда. Значительный рост доходов позволил японской фирме подняться на 20 позиций – с 66 места на 46.

Третье место по росту доходов в прошлом году заняла американская компания Engility. При общих доходах на уровне 2,5 млрд долларов она заработала 1,53 миллиарда на военных заказах (61,2% от всех доходов). В 2013 году военные доходы Engility составляли 846 млн долларов. В результате прирост на уровне 80,9% позволил компании попасть в сотню крупнейших производителей военной продукции и закрепиться на 54 месте.

На 31 месте в свежем рейтинге Top 100 находится российская Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», показавшая рост доходов от военной продукции на 48,6%. В общей сложности в прошлом году корпорация заработала 2,96 млрд долларов, причем на военные заказы прошлось 95% доходов или 2,812 миллиарда. Для сравнения, в 2013 году военные доходы корпорации составляли 1,892 миллиарда.

Пятерку лидеров по росту доходов замыкает бразильская компания Embraer. Ее военные доходы выросли на 32,5%, с 1,1 до 1,459 млрд долларов. При этом в 2014 году бразильские авиастроители в общей сложности заработали 6,357 миллиарда, из-за чего на военные заказы пришлось только 23% доходов. Подобный рост позволил компании подняться с 60 места на 55.

В прошлом году наблюдались и заметные падения доходов. Так, в случае с американской компанией ManTech наблюдалось падение на 52,6% – с 2,2 до 1,046 млрд долларов. На военные доходы при этом пришлось 59% от общих 1,774 миллиарда. Как результат, компания опустилась с 43 места на 64.

Еще одна американская компания, DynCorp, закончила прошлый год с падением доходов на 49,1%. В 2013 году она заработала на военных заказах 3,1 миллиарда, в 2014-м – 1,579 миллиарда. Поводом для опасений руководства может быть тот факт, что на военные заказы пришлось 70,1% от общих доходов размером 2,252 млрд долларов. Из-за этого компания потеряла свое 38 место и опустилась на 51.

Немного меньшее падение доходов в процентном соотношении произошло у финской компании Patria. В 2013 и 2014 году она заработала 1,028 миллиарда и 555,8 миллиона долларов соответственно. Падение составило 45,9%. Примечательно, что почти все доходы (90,4%) Patria получает именно от военных заказов. Так, в прошлом году компания получила только 614,5 миллиона. В итоге финский производитель бронетехники потерял 30 позиций, упав с 64 места на 94.

Для американской компании Hewlett-Packard сокращение военных заказов не является чувствительным, поскольку на них приходится всего 2% от общих доходов на уровне 111,5 млрд долларов. В прошлом году компания заработала на военной продукции 2,240 миллиарда против 4,07 млрд долларов 2013-го. Падение составило 44,9%, в результате чего компания с 22 места переместилась на 40.

Пятерку «лидеров» по сокращению доходов замыкает американская компания Oshkosh, опустившаяся с 27 места на 48. Из 6,808 млрд долларов, заработанных в прошлом году, на поставки военной продукции пришлось 1,725 миллиарда (25,3%). В 2013 году на военных поставках компании удалось заработать 3,05 миллиарда. Таким образом, доходы упали на 43,4%.

Десятка лидеров

Как нередко бывает в подобных рейтингах, первая десятка в Top 100 от Defense News в этот раз почти не претерпела изменений. Несколько компаний поменяли свое положение в итоговой таблице и всего одна (французская Thales) опустилась за пределы первой десятки, дав дорогу конкурентам.

На первом месте вновь американская компания Lockheed Martin. В прошлом году она заработала в общей сложности 45,6 миллиарда долларов. Общая стоимость военных контрактов составила 40,128 миллиарда или 88% от всех доходов. В 2013-м компания заработала на военных поставках 40,494 млрд долларов. Таким образом, в 2014 году военные доходы Lockheed Martin упали на 0,9%. Тем не менее, имеющийся разрыв в показателях позволил компании сохранить лидерство в рейтинге.

Второе место заняла еще одна компания из США – Boeing. Авиастроители из этой компании в прошлом году заработали 90,762 млрд долларов. Поставки военной продукции обеспечили 32% доходов или 29 миллиардов. Военные доходы позапрошлого года составляли 32 млрд долларов, таким образом, в 2014-м произошло падение на 9,4%. Однако в итоге компания Boeing сохранила за собой второе место.

На третьей строчке британский концерн BAE Systems, заработавший на военных контрактах 25,449 млрд долларов – 92,8% от общих доходов (27,411 миллиарда). При этом в 2013 году концерн поставил заказчикам военную продукцию общей стоимостью 28,014 млрд долларов. Таким образом, за год доходы упали на 9,2%.

Четвертое место рейтинга опять занимает американская компания Raytheon с военными доходами на уровне 22,228 млрд долларов. Эта организация почти не выпускает продукцию гражданского назначения, из-за чего на военные контракты пришлось 97,4% от всех доходов в размере 22,826 миллиарда. В 2013 году военные доходы Raytheon составляли 22,047 млрд долларов. Это означает, что в прошлом году доходы компании выросли на 0,8%. Примечательно, что Raytheon стала одним из немногочисленных лидеров рейтинга, чьи военные доходы в прошлом году увеличились, а не упали.

На пятом месте наблюдается первое изменение рейтинга. За год на него поднялась американская компания General Dynamics, ранее находившаяся на шестой строчке. В 2014 году она заработала 30,852 млрд долларов, из которых 18,561 миллиарда (60,2%) пришлось на военные контракты. За год военные доходы компании сократились на 1,5% – в 2013-м они составляли 18,836 миллиарда.

С пятого места на шестое опустилась компания Northrop Grumman из США. Этому поспособствовало сокращение военных доходов на 5,6% с 19,5 до 18,4 млрд долларов. При этом на военные контракты пришлось 76,7% от общих доходов – 23,979 млрд долларов.

На седьмой строчке вновь европейский концерн Airbus Group, ведущий деятельность в нескольких странах. В 2014 году он заработал на поставках военной техники 14,609 млрд долларов, что на 11,7% меньше 16,546 миллиарда 2013 года. Достаточно крупное сокращение военных доходов почти не сказывается на деятельности концерна, поскольку основную массу прибыли он получает от поставок гражданской техники. В 2014 году Airbus Group заработал в общей сложности 80,686 млрд долларов, из которых на военную технику пришлось только 18,1%.

Восьмое место рейтинга второй год подряд занимает американская компания United Technologies. Остаться на достаточно высокой позиции ей позволил 9,5-процентный рост военных доходов с 11,894 до 13,02 млрд долларов. В общей сложности в прошлом году компания заработала 65,1 млрд долларов, а на военные контракты приходилось 20% от всех доходов.

На девятую строчку с десятой поднялась итальянская компания Finmeccanica с военными доходами 10,561 млрд долларов. Примечательно, что подняться на одно место этой компании удалось даже при сокращении доходов на 3,1% – в 2013 году ее военные доходы составляли 10,896 миллиарда. Военные контракты обеспечили 54,2% общих доходов компании в 19,486 млрд долларов.

Десятку лидеров замыкаем американская компания L-3 Communications. В прошлом году она заработала на поставках военной продукции 9,808 млрд долларов, что на 5,1% меньше 10,336 миллиарда, полученных в 2013 году. В общей сложности в 2014 году компания получила 12,124 млрд долларов, на военные контракты пришлось 80,9% этой суммы.

Российские предприятия

В новый рейтинг Top 100 от Defense News попали семь российских предприятий оборонной промышленности. К сожалению, им не удалось пробиться в первую десятку производителей вооружений и техники, однако одна из российских организаций сумела вплотную подобраться к ней. Вполне возможно, что в следующем году российская оборонная промышленность будет представлена и в десятке лидеров.

Наилучшие показатели среди российских предприятий показал концерн ПВО «Алмаз-Антей». В прошлом году эта организация показала 10,6-процентный рост доходов с 8,326 до 9,209 млрд долларов. Благодаря этому концерн поднялся с 12 места на 11. Примечательно, что «Алмаз-Антей» является одним из немногих участников рейтинга, который выпускает исключительно военную технику.

Сразу на 14 место рейтинга попала Объединенная самолетостроительная корпорация. Составители рейтинга отмечают, что при определении показателей этой организации определялись на основе отчетности компаний, входящих в ее состав. В прошлом году ОСК продала технику общей стоимостью 7,805 млрд долларов. Были выполнены военные заказы на 6,244 миллиарда – 80% общих доходов. В 2013-м военные доходы ОСК составляли 5,831 млрд долларов. Таким образом, в 2014 году рост этого показателя оставил 7,1%.

С 25 на 23 место поднялась корпорация «Вертолеты России». В прошлом году эта организация поставила заказчикам продукцию общей стоимостью 4,5 млрд долларов. На военную технику пришлось 88% всех доходов или 3,96 млрд долларов. Для сравнения, в 2013 году корпорация заработала на продаже военных вертолетов 3,406 млрд долларов, т.е. рост составил 16,3%.

Впервые в рейтинг Top 100 вошла российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение», сразу занявшая 31 место. Как уже упоминалось, в прошлом году доходы этой организации от выполнения военных заказов (95% от всех доходов) выросли на 48,6%, с 1,892 до 2,812 млрд долларов.

На 26 месте рейтинга расположилась Объединенная двигателестроительная корпорация, ранее находившаяся на 34 строчке. Как и другие российские компании, ОДК в прошлом году показала рост военных доходов. В ее случае этот показатель составил 25,6%: доходы выросли 2,674 до 3,323 млрд долларов. На военные контракты пришлось 61,5% общих доходов корпорации в 5,405 миллиарда.

В первый раз в рейтинг издания Defense News попала корпорация «Уралвагонзавод». Ведущий российский производитель бронетехники в прошлом году заработал на поставках боевых машин 1,545 млрд долларов – на 1% больше соответствующего показателя 2013-го (1,529 миллиарда). Военные заказы обеспечили 51,6% от общих доходов организации, которые составили 2,992 млрд долларов.

Последней из российских организаций, попавших в Top 100 2015, является Радиотехнический институт им. академика Минца, продавший в прошлом году военную продукцию общей стоимостью 947,2 млн долларов. За прошлый год продажи подобной продукции выросли на 15,7% (819 миллионов в 2013-м). В общей сложности институт в прошлом году заработал 1,877 млрд долларов, из которых 50,5% были получены за выполнение военных контрактов.

Общие тенденции

Нетрудно заметить, что международный рынок вооружений и военной техники в последние годы переживает не самые лучшие времена. Несмотря на усложнение международной обстановки, реальные расходы стран на продукцию военного назначения постепенно сокращаются. Как следствие, падают и доходы предприятий оборонной промышленности.

Особенно ярко текущие сокращения военных бюджетов видны на примере первой десятки рейтинга. Лишь две из десяти компаний в прошлом году увеличили свои доходы, но хорошим ростом (9,5%) может похвастать только United Technologies, расположившаяся на 8 месте. Компания Raytheon с 4 места также увеличила свои военные доходы, но лишь на 0,8%, что не может быть демонстрацией серьезного роста или падения. В случае с остальными лидерами рынка имеет место сокращение доходов от 0,9% (Lockheed Martin) до 11,7% (Airbus Group).

На фоне своих зарубежных коллег и конкурентов российские предприятия демонстрируют достаточно высокий рост показателей. Подписание массы новых контрактов на поставку вооружений и техники позволило в той или иной мере нарастить военные доходы. Так, корпорация «Уралвагонзавод» в прошлом году заработала всего на 1% больше, чем в 2013-м, а корпорация «Тактическое ракетное вооружение» увеличила свои доходы на 48,6%, что позволило ей войти в пятерку лидеров по росту.

Рост доходов российских оборонных предприятий связан с несколькими основными факторами. Министерство обороны России продолжает активно закупать новое вооружение и технику, предназначенные для модернизации вооруженных сил. Также российская оборонная промышленность располагает достаточно объемным портфелем экспортных заказов. В результате даже в условиях санкций со стороны некоторых зарубежных стран российская промышленность не только сохраняет приемлемые показатели, но и наращивает их.

Аналитики Defense News отмечают, что сохранению роста даже на фоне санкций в первую очередь способствует состав стран-покупателей российской продукции. Основными импортерами российских вооружений являются Китай, Индия, Алжир, Венесуэла и другие страны, не присоединившиеся к санкциям, инициированным США и Европейским Союзом. Более того, государства, присоединившиеся к санкциям, в основной своей массе никогда не были крупными покупателями российской продукции военного назначения.

Спад международного рынка вооружений и военной техники наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Высказываются различные мнения о сроках восстановления рынка и начале следующего роста, однако пока они остаются на уровне предположений. Одновременно с этим рейтинг Top 100 от Defense News позволяет внимательно рассмотреть ситуацию на рынке и изучить положение отдельных крупных производителей вооружений, а также определить их успехи и неудачи.


По материалам:
http://people.defensenews.com/top-100/

Автор Рябов Кирилл